Leads - Como Criar Tarefas

Manter o acompanhamento dos seus Leads em dia é essencial para garantir que nenhuma oportunidade fique esquecida. Uma das formas mais eficazes de organizar suas atividades no CRM é criando tarefas diretamente pelo Lead. Assim, você centraliza o histórico de interações e define as próximas ações de forma prática e organizada.

1️⃣ Acesse a funcionalidade "Leads": Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

2️⃣ Encontre o Lead Desejado Use os filtros ou a barra de busca para localizar o Lead para o qual deseja criar a tarefa.

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3️⃣ Abra a Ficha do Lead Clique sobre o nome do Lead ou no ícone de edição para acessar a ficha completa com todas as informações e histórico.

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4️⃣ Localize a Aba "Tarefas" Dentro da ficha do Lead, procure a aba ou a seção chamada Tarefas. Ela geralmente fica ao lado das informações de contato e histórico de interações.

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5️⃣ Clique em “+ Nova Tarefa” Dentro da aba Tarefas, clique no botão + Nova Tarefa para iniciar o cadastro.

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6️⃣ Preencha as Informações da Tarefa Informe os detalhes da tarefa, como:

• 🏷️ Título da Tarefa → Nome claro e objetivo. 👉 Ex.: “FollowUp”.

• 📊 Estágio Defina em qual estágio a tarefa se encontra:

  • Aberto → tarefa criada, ainda não iniciada.

  • Pendente → em andamento, aguardando finalização.

  • Personalizado → conforme os estágios que você configurou no seu board de tarefas.

• 📅 Prazo de Conclusão → Defina até quando deve ser feita. 👉 Ex.: 08/09/2025.

• ⚡ Prioridade → Baixa, Média ou Alta. 👉 Use Alta para tarefas urgentes.

• 👤 Responsável → Quem da equipe executará.

• 📌 Tipo → Classifique: Ligação, Reunião, E-mail.

• 👥 Participantes → Quem colaborará na execução.

• 👀 Observadores → Quem apenas acompanhará o andamento.

• 📂 Oportunidade → Vincule a um atendimento, se necessário.

• 🧑‍💼 Contato → Preenchida automaticamente.

• 💬 Atendimento → Vincule a um atendimento, se necessário.

• 🖊️ Descrição → Detalhe informações extras. 👉 Ex.: “Fazer uma reunião de FollowUp com o contato”.

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7️⃣ Salvar Tarefa Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

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8️⃣ Acompanhe e Atualize A tarefa ficará registrada no Lead e poderá ser visualizada, concluída ou editada a qualquer momento pela equipe responsável.

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CONCLUSÃO

Criar tarefas diretamente pela ficha do Lead facilita a organização do time comercial e garante um acompanhamento estruturado, com todas as interações e atividades concentradas em um só lugar. Utilize essa funcionalidade para não perder prazos, priorizar oportunidades e manter um relacionamento mais eficiente com seus Leads.