Usuários - Configurações Iniciais
Ao criar ou editar um usuário no sistema, é necessário preencher algumas informações básicas. Essas configurações definem os dados do usuário, credenciais de acesso, permissões e outras definições importantes para o funcionamento dentro da plataforma.
Informações do Usuário
Nesta seção são definidos os dados principais do usuário dentro do sistema.
Nome – Nome do usuário que utilizará o sistema.
Telefone – Número de contato do usuário.
Data de Nascimento – Data de nascimento cadastrada para o usuário.
E-mail – Endereço de e-mail utilizado para login e recebimento de notificações.
CPF – Cadastro de Pessoa Física do usuário.
WhatsApp de saída de automação – Define qual número de WhatsApp será utilizado quando automações forem enviadas em nome desse usuário.
E-mail de saída de automação – Define qual e-mail será utilizado no envio de mensagens automáticas.
Filial padrão – Determina qual filial será considerada padrão para esse usuário dentro do sistema.
Informações de Login
Configure os dados abaixo para que o novo usuário possa acessar o sistema.
Usuário – Identificador utilizado para login no sistema.
Importante: esse campo não pode ser alterado após a criação.
Senha – Senha utilizada para acessar o sistema.
Outras Configurações
Configurações adicionais que controlam permissões e comportamentos do usuário no sistema.
Bloquear usuário? – Permite bloquear o acesso do usuário ao sistema sem precisar excluir o cadastro.
Administrador – Define se o usuário terá acesso administrativo, podendo visualizar e configurar todas as áreas do sistema.
Tempo indicador de ausência – Configuração utilizada no VoIP para indicar o tempo de inatividade do usuário antes de aparecer como ausente.
Departamentos
Selecione abaixo de quais departamentos esse usuário fará parte dentro do sistema.
Os departamentos são utilizados para organizar as equipes e também podem ser aplicados em diferentes funcionalidades da plataforma, como:
Distribuição de atendimentos
Direcionamento de conversas
Permissões de acesso
Automação de fluxos e processos
Um usuário pode ser vinculado a um ou mais departamentos, dependendo da estrutura organizacional da empresa. Essa configuração ajuda a garantir que os atendimentos e atividades sejam direcionados corretamente para cada equipe.
Permissões de Acesso Padrão
Nesta seção, defina quais usuários ou departamentos terão acesso inicial aos itens criados por esse usuário em outras entidades do sistema.
Essas permissões determinam quem poderá visualizar ou editar os registros criados, como por exemplo:
Leads
Contatos
Empresas
Oportunidades
Outros registros do sistema
Configuração de acesso
Usuários – Permite selecionar usuários específicos que terão acesso aos itens criados por esse usuário.
Departamentos – Permite definir quais departamentos poderão visualizar ou editar os itens criados.
⚠️ Importante: Se um usuário não possuir acesso a um item, ele não poderá visualizá-lo nem editá-lo, independentemente das permissões configuradas nos Grupos de Permissão do sistema.
💡 Dica: Caso as listas de Usuários e Departamentos sejam deixadas vazias, o sistema entenderá que todos os usuários poderão acessar os itens criados.
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