CRM - Relatórios
Relatórios de CRM são documentos que mostram os resultados e as análises das ações de relacionamento com os clientes.
Atualizado
Relatórios de CRM são documentos que mostram os resultados e as análises das ações de relacionamento com os clientes.
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Aqui você pode conferir os seus dados de forma resumida e visual, com gráficos que mostram o desempenho das suas vendas. Você pode ver, por exemplo, quantas oportunidades você ganhou ou perdeu, qual é o seu Ticket médio, e muito mais. Você também pode acompanhar o seu funil de vendas.
A seguir, confira as opções de filtros e relatórios que você terá.
1- Filtro por Data.
2- Filtro por Funil.
3- Filtro por Usuários.
4- Clique em “Gerar Relatório do Usuário” e acesse um PDF com o relatório completo.
5- Receba relatórios por e-mail com dados, gráficos, e análises sobre o desempenho de suas vendas e equipe.
Para configurar os Relatórios Automáticos, siga as instruções:
1- Escolha a frequência com que os relatórios serão enviados. Você pode escolher múltiplas frequências.
2- Defina quais usuários/departamentos serão utilizados no relatório, e para quais usuários enviaremos o e-mail. Criaremos um relatório para cada conjunto criado.
3- Para obter um relatório adicional, crie um separadamente.
4- Por fim, é só clicar em salvar e sua configuração de envios de relatório por e-mail estará salva!
