CRM - Criar tarefa na aba da Oportunidade

Na aba de Oportunidades no CRM, você pode criar uma tarefa para a oportunidade.

Para criar uma tarefa no CRM, clique na oportunidade, e em seguida em 'Tarefa';

Desenvolva sua tarefa conforme sua preferência. Adicione um título, escolha o tipo de tarefa e forneça uma descrição detalhada. Se desejar, inclua arquivos relevantes. Configure a tarefa especificando o responsável, participantes, prazo de conclusão, observadores, e indique se é uma alta prioridade ou uma sub-tarefa.

Depois de criar sua tarefa, ela será exibida na aba de oportunidades, onde você pode marcá-la como concluída ou excluí-la conforme necessário.