CRM - Como Criar um Novo Funil

Para criar um Novo Funil, acesse seu CRM de vendas, em seguida, clique no ícone de engrenagem que fica na parte inferior da tela.

Logo após, clique em "Novo Funil". Na mesma aba, você poderá ver seus funis criados, e edita-los.

Escolha o nome para seu Funil, a moeda que irá utilizar, e em seguida clique em "Criar".

Ao seguir o procedimento mencionado, todos os funis criados estarão prontamente disponíveis. Basta clicar nas "Configurações" do que deseja acessar.

Nesta tela de configurações, você pode começar definindo as permissões de acesso para o seu funil.

Para criar uma Nova Etapa para seu funil, siga os passos abaixo:

"Nome": Adicione aqui o nome da etapa. (Preenchimento Obrigatório para criar a etapa.)

"Cor": Escolha uma cor para representar essa etapa. (Preenchimento Obrigatório para criar a etapa.)

"Probabilidade de Fechamento": Isso representa sua confiança em ganhar um negócio até a data de fechamento esperada.

"Tempo Máximo": Iremos te alertar sobre negócios inativos, colorindo-os com a cor do tempo máximo. Defina o período de perca neste local

"Posição de Novas Oportunidades": Selecione se as oportunidades devem ser movidas para o início ou para o final da etapa quando forem criadas.

"Mover Oportunidades Automaticamente": Escolha se as oportunidades devem ser movidas para o topo da etapa quando enviarem uma nova mensagem.

Em seguida clique em "Salvar".