CRM - Criação Automática de Oportunidade em uma Etapa do Funil

Com a criação automática de oportunidades, novas oportunidades serão geradas automaticamente em determinadas etapas do funil de vendas. Isso irá ocorrer quando certas condições predefinidas forem atendidas.

Para configurar a movimentação automática da Etapa no seu CRM siga o passo a passo:

Abra seu CRM;

Em seguida, selecione o funil que deseja criar essa automação;

Clique no ícone de engrenagem para entrar nas automações de etapas;

Na etapa que deseja executar a automação clique no ícone selecionado abaixo;

Defina as configurações da Criação automática;

Gatilhos: As condições da automação só serão verificadas e uma oportunidade será criada quando um lead realizar pelo menos uma dessas ações.

Condições: Quando as condições forem atendidas, uma nova oportunidade será criada para o lead, caso ela ainda não exista no funil.

Dados da oportunidade: Configure quais serão os dados das novas oportunidades a serem criadas. Recomendamos que você utilize tokens para criar oportunidades com variações.

Valor: Defina o valor da oportunidade; Status: Defina o Status da oportunidade (Aberto, ganho ou perdido) Tipo de Responsável: Defina o tipo de responsável (Simples, Aleatório da lista, etc) Responsável: Selecione o responsável, de acordo com o tipo selecionado; Publicado: Iremos apenas criar novas oportunidades caso essa automação esteja publicada.

Exemplo: No Gatilho, configuramos "Uma tag foi adicionada ao lead", o que significa que quando as tags "teste" e "teste b" forem adicionadas a um lead, uma oportunidade será automaticamente criada com esse lead nessa etapa específica do funil de vendas.

Por fim, clique em "Salvar Automação" e suas oportunidades serão criadas automaticamente na etapa desejada, de acordo com suas configurações.