Criar uma nova tarefa
A automação de criação de tarefas simplifica a gestão de tarefas e ajuda a empresa a ser mais produtiva. Eliminando processos manuais e garantindo que as tarefas sejam atribuídas corretamente.
Atualizado
A automação de criação de tarefas simplifica a gestão de tarefas e ajuda a empresa a ser mais produtiva. Eliminando processos manuais e garantindo que as tarefas sejam atribuídas corretamente.
Atualizado
Para criar sua automação, acesse o construtor de fluxo de automação, clique em 'Ação' e, em seguida, escolha 'Criar uma nova tarefa'.
Em seguida, configure sua tarefa;
Defina um título para sua tarefa;
Defina qual será o tipo de tarefa. Ex: Reunião;
Crie uma descrição para sua tarefa;
Defina o responsável pela tarefa;
Defina quais serão os participantes da tarefa;
Defina quem serão os observadores;
Defina o prazo de conclusão, caso não defina um prazo, a tarefa será criada com prazo indeterminado.
Defina se a tarefa é de alta prioridade;
Veja no exemplo abaixo:
Quando um lead baixar um arquivo específico e estiver segmentado na categoria 'Enviar Contrato', um processo automático será acionado para criar uma nova tarefa destinada ao responsável pelo envio do contrato a esse lead.
Agora, crie o seu próprio fluxo e personalize a sua tarefa de acordo com suas preferências, incluindo todas as condições que melhor atendam às suas necessidades.
