Criar uma Nova Oportunidade
Você registrará automaticamente uma oportunidade no CRM sempre que uma ação específica for executada.
Para criar sua automação, acesse o construtor de fluxo de automação, clique em 'Ação' e, em seguida, escolha 'Criar uma nova oportunidade'.
Em seguida configure sua nova oportunidade;
Defina o funil ao qual a oportunidade estará associada, a etapa, o nome da oportunidade, seu valor, status, tipo de responsável e usuário.
Tipo de Responsável
Simples: Criaremos a oportunidade com o responsável selecionado.
Aleatório da lista: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório da lista fornecida.
Com menos oportunidades da lista: Criaremos a oportunidade com o responsável da lista fornecida que possuir menos oportunidades.
Aleatório do departamento: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório que esteja em um dos departamentos selecionados
Com menos atendimentos do departamento: Criaremos a oportunidade com o responsável que possuir menos atendimentos de todos os departamentos selecionados.
Usar o responsável pelo lead: Cria a oportunidade com o responsável do lead. Caso o lead não possua responsável, um usuário aleatório com base nas permissões de acesso do lead será selecionado.
Veja no exemplo abaixo:
O exemplo ilustra que se um lead acessar uma landing page específica e preencher um determinado formulário, uma nova oportunidade será criada automaticamente com todas as configurações predefinidas, incluindo um valor já definido e um responsável designado.
Agora, crie o seu fluxo da maneira que preferir e configure a criação automática de oportunidades de acordo com as ações que você escolher.
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