Notificar um funcionário que um entrou um lead novo

É possível enviar uma mensagem por whatsapp ou Email para os atendentes engatilhadas pelas ações realizadas com ou pelo Lead.

Se os usuários do seu sistema tiverem email e número de whatsapps configurados, você consegue enviar esse tipo de notificação através de automações do SAC 360 ou CRM. Porém essa mensagem vai necessitar de um gatilho, como por exemplo "Lead enviou uma mensagem" ou "Lead passou para outra etapa do CRM" e assim por diante, para que o atendente desse lead seja notificado.

Siga abaixo um exemplo dentro do SAC 360:

Automação dentro do SAC 360:

Dentro do SAC 360, Clique no seguinte icone.

Clique em nova automação

Dentro do seletor de automação, você definir o gatilho e as ações de notificação. Tem a opção de enviar uma notificação dentro do SprintHub, no whatsapp ou por Email.

Configuração de notificação por whatsapp, selecionando o número, qual o usuário e a mensagem que deseja enviar notificando o atendente.

Configuração de notificação por email, onde é necessário escolher o email do remetente, qual usuário vai receber esse email e o corpo da mensagem.

Configuração de notificação dentro do Sprinthub, escolhendo o usuário e uma mensagem de template.

Ao salvar sua automação poderá realizar os testes.

Automação de CRM:

Os mesmos podem passos podem ser seguidos no CRM porém é adicionado as automações de oportunidade, Segue a baixo:

Acesse as automações no CRM.

Clique no simbolo de " + " Para criar uma nova automação

O mesmo tipo de modelo do SAC, porém não há a opção de enviar por whatsapp ou email. Apenas notificar os usuários.

Salvar a automação e executar os testes.