CRM - Criei uma automação no CRM, dei Play, mas não está funcionando

Ao criar uma automação no CRM, as oportunidades que já estiverem naquela Etapa do Funil, não irão passar por esta automação. Isso é uma norma de segurança para que uma automação não seja executada por engano para uma lista grande de oportunidades.

Assim sendo, somente as novas oportunidades que entrarem naquela etapa é que serão executadas.

Para executar as oportunidades que já estavam na Etapa, basta move-las para uma etapa SEM automação e mover de volta para a etapa que deseja executar a automação.

Importante: Certas automações necessitam que seja habilitada uma recorrência. Por exemplo: “O lead possui uma reunião agendada?”. Se essa condição não estiver em uma recorrência, a Automação irá verificar somente uma vez: “Possui reunião? Não, então não faça nada.” Se em algum momento no futuro, você agendar uma reunião para esta oportunidade, a automação não será executada pois ela já foi executado uma vez no passado, já que por padrão as automações executam apenas uma vez. Assim, com a recorrência habilitada, o sistema irá verificar dentro da janela de tempo escolhida. Se depois de um tempo a oportunidade tiver uma reunião agendada, a automação será executada, uma vez que ela está verificando se a condição é VERDADEIRA de forma recorrente.