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# Fluxos de Automação - Criar Tarefa

Na **SprintHub**, você pode automatizar a criação de tarefas diretamente a partir de eventos relacionados a **Leads ou Contatos**, garantindo que atividades importantes de follow-up, vendas ou relacionamento não sejam esquecidas.

Essa funcionalidade é ideal para **organizar retornos, delegar responsabilidades à equipe de vendas** e **padronizar processos**, como ligações, visitas ou envio de propostas.

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### 🔹 Quando usar?

* Para garantir **follow-up em Leads ou Contatos**.
* Para **atribuir atividades automaticamente** à equipe responsável pelo Lead.
* Para padronizar processos, como ligações, visitas, envio de propostas ou contatos comerciais.

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### 🔹 Passo a passo para criar uma tarefa no Fluxo de Automação

#### 1. Acesse os Fluxos de Automação

* Vá em **Encontrar Serviços → Analisar → Fluxo de Automação**.
* Clique em **+ Novo Fluxo**.

#### 2. Configuração do Fluxo

* **Nome:** Defina um nome que represente o objetivo do fluxo (ex.: “Follow-up Leads Quente”).
* **Segmento:** Contatos desses segmentos serão automaticamente adicionados ao fluxo, incluindo Leads adicionados futuramente.
* **Permissão de Acesso:** Somente os usuários e departamentos abaixo poderão acessar o fluxo. Deixar vazio libera para todos.
* **Permitir que os contatos repitam o fluxo?**
  * Ativado: o Lead poderá passar novamente pelo fluxo.
  * Desativado: o Lead passa pelo fluxo apenas uma vez.

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<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2Fl0qHIFVDExrSicIufYrx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=31460b53-5ae9-4e27-8c12-bbfa320c5fd9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3. Configure a Ação → Criar Tarefa

Clique em **Abrir Construtor** e preencha os campos usando informações do Lead/Contato:

* **Quadro 🗂**\
  ➡️ Exemplo: “Leads a Acompanhar”\
  O quadro organiza as tarefas por área de vendas ou relacionamento.
* **Estágio 📊**\
  ➡️ Aberto: tarefa recém-criada, aguardando ação do responsável.\
  ➡️ Pendente: tarefa em andamento, aguardando retorno do cliente.\
  ➡️ Personalizado: etapas como “Aguardando resposta do Lead” ou “Escalado para gerente de vendas”.
* **Título da Tarefa 🏷**\
  ➡️ Exemplo: “Entrar em contato com {{Nome do Lead}} – Lead #{{ID do Lead}}”\
  Use campos dinâmicos do Lead para facilitar identificação.
* **Responsável 👤**\
  ➡️ Exemplo: “Vendedor atribuído ao Lead”\
  Atribui automaticamente ao responsável definido no Lead ou pela equipe de vendas.
* **Descrição 🖊**\
  ➡️ Exemplo: “Fazer follow-up do Lead {{Nome do Lead}} sobre proposta enviada. Confirmar interesse e registrar retorno.”\
  Deve detalhar a ação necessária.
* **Tipo de Tarefa 🔖**\
  ➡️ Exemplo: “Ligação de Follow-up”, “Envio de Proposta” ou “Contato Comercial”
* **Prioridade 🚦**\
  ➡️ Exemplo: “Alta” para Leads quentes ou prazo curto de resposta.
* **Prazo de Entrega ⏳**\
  ➡️ Exemplo: “2 dias após criação do Lead”\
  Garante que o follow-up esteja dentro do SLA de vendas.
* **Participantes 👥**\
  ➡️ Exemplo: “Equipe de Vendas”\
  Quando mais de um colaborador precisa acompanhar a tarefa.
* **Observadores 👀**\
  ➡️ Exemplo: “Coordenador Comercial”\
  Para supervisores que acompanham sem editar.
* **Departamentos 🏢**\
  ➡️ Exemplo: “Comercial” ou “Pré-vendas”\
  Para tratativas que envolvem outro setor.
* **Anexos 📎**\
  ➡️ Exemplo: “Proposta enviada”, “Print do e-mail do Lead”

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#### 4. Salve e Ative o Fluxo

* Clique em **Sim** em “Publicado?”
* Ative o fluxo para que novas ocorrências disparem automaticamente a criação da tarefa para cada Lead/Contato.

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### 🔹 Exemplo Prático

**Objetivo:** Criar uma tarefa automática quando um Lead avançar para a etapa **Proposta Enviada**.

* **Disparador:** Lead entra na etapa “Proposta Enviada”.
* **Ação:** Criar tarefa.
  * **Título:** “Fazer follow-up com {{Nome do Lead}}”.
  * **Descrição:** “Entrar em contato com o Lead em até 2 dias para confirmar recebimento da proposta e registrar feedback.”
  * **Responsável:** Vendedor atribuído ao Lead.
  * **Prazo:** 2 dias após disparo.
  * **Tipo de Tarefa:** Ligação de Follow-up.

✅ **Resultado:** Sempre que um Lead avançar para essa etapa, a SprintHub criará automaticamente a tarefa de follow-up, garantindo que nenhum contato seja esquecido.