Criar uma nova tarefa

A automação de criação de tarefas simplifica a gestão de tarefas e ajuda a empresa a ser mais produtiva. Eliminando processos manuais e garantindo que as tarefas sejam atribuídas corretamente.

Para criar sua automação, acesse o construtor de fluxo de automação, clique em 'Ação' e, em seguida, escolha 'Criar uma nova tarefa'.

Em seguida, configure sua tarefa;

  • Defina um título para sua tarefa;

  • Defina qual será o tipo de tarefa. Ex: Reunião;

  • Crie uma descrição para sua tarefa;

  • Defina o responsável pela tarefa;

  • Defina quais serão os participantes da tarefa;

  • Defina quem serão os observadores;

  • Defina o prazo de conclusão, caso não defina um prazo, a tarefa será criada com prazo indeterminado.

  • Defina se a tarefa é de alta prioridade;

Veja no exemplo abaixo:

Quando um lead baixar um arquivo específico e estiver segmentado na categoria 'Enviar Contrato', um processo automático será acionado para criar uma nova tarefa destinada ao responsável pelo envio do contrato a esse lead.

Agora, crie o seu próprio fluxo e personalize a sua tarefa de acordo com suas preferências, incluindo todas as condições que melhor atendam às suas necessidades.

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