Fluxos de Automação - Criar Tarefa

A automação da criação de tarefas simplifica a gestão e aumenta a produtividade da empresa, eliminando processos manuais e garantindo a correta atribuição das responsabilidades.

Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:

1. Criar o Fluxo de Automação:

• Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Para criar clique em “+ Novo”.

1. Configurar e Criar:

• Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.

• Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.

• Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.

• Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional

• Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.

Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.

• Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.

  

1. Construindo o Fluxo:

• Título: Dê um nome descritivo para a tarefa. Sendo possível utilizar Token para identificação.

• Alta Prioridade: Defina se a prioridade é, marcando na caixa de seleção.

• Tipo: Escolha o tipo de tarefa, como "ligação", "suporte", entre outros.

• Prazo de Conclusão: Insira uma data para a conclusão da tarefa. Se não for definida, o prazo será considerado indeterminado.

• Responsável: Atribua um responsável pela tarefa.

• Descrição: Forneça uma descrição da tarefa, que será exibida na listagem de tarefas.

• Participantes: Opcionalmente, adicione participantes que colaborarão na execução da tarefa junto com o responsável.

• Observadores: Opcionalmente, adicione observadores, que serão notificados ao concluir a tarefa e acompanharão seu progresso.

1. Salvar o Fluxo de Automação:

Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.

• Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente.

CONCLUSÃO:

Adotar a automação na criação de tarefas é uma estratégia eficaz para otimizar processos, reduzir erros manuais e garantir uma distribuição mais ágil e precisa das demandas. Com isso, as equipes ganham tempo para focar em atividades estratégicas, elevando a produtividade e a eficiência operacional da empresa.