Criar uma Nova Oportunidade

Você registrará automaticamente uma oportunidade no CRM sempre que uma ação específica for executada.

Para criar sua automação, acesse o construtor de fluxo de automação, clique em 'Ação' e, em seguida, escolha 'Criar uma nova oportunidade'.

Em seguida configure sua nova oportunidade;

Defina o funil ao qual a oportunidade estará associada, a etapa, o nome da oportunidade, seu valor, status, tipo de responsável e usuário.

Tipo de Responsável

Simples: Criaremos a oportunidade com o responsável selecionado.

Aleatório da lista: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório da lista fornecida.

Com menos oportunidades da lista: Criaremos a oportunidade com o responsável da lista fornecida que possuir menos oportunidades.

Aleatório do departamento: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório que esteja em um dos departamentos selecionados

Com menos atendimentos do departamento: Criaremos a oportunidade com o responsável que possuir menos atendimentos de todos os departamentos selecionados.

Usar o responsável pelo lead: Cria a oportunidade com o responsável do lead. Caso o lead não possua responsável, um usuário aleatório com base nas permissões de acesso do lead será selecionado.

Veja no exemplo abaixo:

O exemplo ilustra que se um lead acessar uma landing page específica e preencher um determinado formulário, uma nova oportunidade será criada automaticamente com todas as configurações predefinidas, incluindo um valor já definido e um responsável designado.

Agora, crie o seu fluxo da maneira que preferir e configure a criação automática de oportunidades de acordo com as ações que você escolher.

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