Automações no CRM com a Condição "O status da oportunidade é?"

O status da oportunidade é uma representação do estágio em que ela se encontra dentro do funil de vendas da empresa. Os status típicos podem incluir "em prospecção", "em negociação", "fechado" e assim por diante.

Acesse o CRM, e clique em Automações;

Defina o título e a condição, que, neste caso, será 'O status da oportunidade é?'.

Defina as configurações;

Configure a condição que deve ser atendida para que a automação seja acionada.

Determine o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.

No exemplo, iremos usar 'Enviar e-mail para o lead'. Dependendo do status do lead será enviado um e-mail personalizado para ele. Isso demonstra comprometimento e agilidade no atendimento ao cliente.

Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:

'Criar Tarefa': Você pode programar uma tarefa para a equipe fazer um acompanhamento personalizado após um determinado status.

Forneça as informações da nova tarefa que será criada e clique em Salvar;

Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.

Veja artigos semelhantes:

💰pageCRM

Last updated