Fluxo de Automação - Como Criar Oportunidades em Etapas Diferentes no Funil do CRM

Automatizar a criação de oportunidades no CRM é uma forma eficiente de otimizar o processo comercial e garantir que cada contato seja direcionado para a etapa correta do funil. Neste artigo, vamos mostrar como configurar um fluxo de automação que cria oportunidades automaticamente em etapas específicas, de acordo com as respostas do contato em um formulário.

Objetivo

Nosso objetivo é fazer com que, ao preencher um formulário, o contato seja automaticamente inserido em um fluxo de automação que verificará o valor de um campo personalizado e criará a oportunidade na etapa correspondente do funil.

Criar um Campo Customizado do Contato

O primeiro passo é criar um campo customizado. Esse campo será responsável por armazenar o valor que vai determinar em qual etapa do funil a oportunidade será criada. Se você ainda não criou o seu campo customizado do contato, recomendamos seguir o passo a passo deste artigo: campo customizado do contato.

Por exemplo, o campo pode se chamar “Interesse”, e os valores possíveis podem ser:

• Interesse em Produto A

• Interesse em Produto B

• Interesse em Produto C

• Interesse em Produto D

Esses valores serão usados mais adiante nas condições da automação.

Criar o Fluxo de Automação

Agora, vamos configurar o fluxo que fará toda a lógica funcionar. O fluxo será composto por 4 blocos de condição e 4 blocos de ação. Se você ainda não criou seu fluxo, confira este artigo: Como criar um fluxo de automação.

Estrutura do Fluxo:

1. Cada bloco de condição verifica o valor do campo customizado do contato. Exemplo: “Se o campo Interesse for igual a Produto A”.

2. O bloco de ação correspondente cria a oportunidade na etapa específica do funil. Exemplo: “Criar oportunidade na etapa Prospecção”.

Assim, se o contato selecionar “Produto B” no formulário, o fluxo identificará essa condição e criará automaticamente a oportunidade na etapa configurada para esse produto.

Criar o Formulário

Em seguida, precisamos criar um formulário que será o ponto de entrada do lead. Se ainda não sabe como criar uma formulário, consulte este artigo: Como criar um formulário.

No formulário, inclua o campo customizado criado anteriormente. Durante a configuração, mapeie o campo para que o valor selecionado pelo lead corresponda exatamente ao campo customizado do CRM.

Conectar o Formulário ao Fluxo de Automação

Depois de finalizar o formulário, é hora de integrá-lo ao fluxo.

Nas ações do formulário, adicione a ação “Mudar fluxo de automação” e selecione o fluxo que você criou anteriormente.

Dessa forma, assim que o contato enviar o formulário, o sistema:

1. Inicia automaticamente o fluxo de automação;

2. Verifica o valor do campo customizado;

3. Cria a oportunidade na etapa correspondente do funil.

Resultado Final

Com essa configuração, todo o processo se torna automático:

• O lead preenche o formulário;

• O sistema identifica o interesse;

• A oportunidade é criada na etapa certa do funil, sem necessidade de intervenção manual.

Essa automação economiza tempo, reduz erros e garante que os leads sejam corretamente classificados desde o primeiro contato.

Dica Extra

Você pode expandir essa lógica criando novas condições e ações para diferentes produtos, serviços ou estágios do funil, tornando seu processo de vendas ainda mais inteligente e personalizado.