Prospector
Os passos abaixo será apenas para clientes que não possuem o modo consumo ativo em suas instâncias. Consulte o suporte para saber qual quadro você se encaixa.
Obter as chaves das integrações
O primeiro passo é configurar os serviços externos para o funcionamento do Prospector. Hoje é preciso ter os serviços de Inteligência Artificial + Google Maps/Places + Serper + Procurar Empresas. Os serviços são o anotado abaixo:
Salvar em integrações
Ao obter as chaves de cada serviço, agora deve ser colocado e configurado dentro do SprintHub. Vá em Configurações do Sistema > Integrações e em seguida preencha os campos com a API Keys e salve.
Como usar
CRM
Para chegar no Prospector você deve abrir o módulo de CRM dentro do SprintHub e em seguida conferir se existe o Funil e Etapas já configuradas para dar inicio a prospecção.
Caso não tenha configurado o Funil ou as Etapas, siga os próximos passos, ou veja as documentação especifica de cada parte.
Funil
O Funil é importante para conseguimos organizar o fluxo de oportunidades. Basicamente, o responsável por sustentar as etapas e os processo escolhido pela empresa.
Lembrando: O funil é necessário para realizar a prospecção, portanto crie um novo ou utilize algum da sua empresa.
Etapas
As etapas são divisões estabelecidas para cada processo do funil. Portanto, é importante ter bem estabelecido as etapas antes de passar para o próximo passo.
Prospector
Vá até a opção de Prospector dentro do funil, assim terá acesso a tela de listagem de prospecções.
Nessa tela é possivel filtrar as prospecções já feitas em:
Estágio;
Responsável;
Intervalo de tempo;
e, Pesquisa;
Também é mostrado mais informações em cards no topo como o 'Total de prospecções', 'Empresas criadas', 'Contatos criados' e 'Oportunidades criadas'. Esses dados ordenam e mostram os resultados tido a partir das prospecções.
Na tabela será mostrado os dados como Estágio, nome, descrição, estabelecimentos encontrados, responsável, criado em e o botão de ações. Sendo as opções do botão:
Abrir no Mapa, opção aparece para todas prospecções;
Abrir resultado, opção aparece apenas prospecções completada;
Ver estabeleimentos, opção aparece para prospecções com estabelecimentos;
Copiar ID;
Exportar Planilha;
Exportar PDF;
Deletar;
Prospectando
Para poder prospectar é preciso preencher o nome, estado e municipio. Com esses tres campos preenchido você ja pode iniciar:
Ao clicar em iniciar será carregado os estabelecimentos e apos alguns minutos aparecera em um mapa os pin para selecionar, visualizar dados e informações avançada das empresas encontradas.
Para gerar oportunidade é preciso selecionar quais estabelecimentos serão usados, como mostrar o proximo passo.
Criando oportunidades
Para criar oportunidade você deve clicar no botão "Criar Oportunidades" barra de ações.
Observação: o botão só ficará ativo se selecionas os estebelecimentos que deseja tornar oportunidade, isso deve ser feito manualmente escolhendo um por um.
Em seguida preencher os campos caso queira criar contatos, empresas e criar oportunidades.
depois de preenchido só salvar e verá o resultado do prospector.
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