# CRM - Automação Notificando Usuário sobre Tarefas

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FZhwIxzv94czFNsp14ESh%2Fundraw_Online_chat_re_c4lx.png?alt=media&#x26;token=cb27f32a-e14f-451e-af09-4acfc7a19696" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Seguindo este guia, você poderá criar uma automação no seu CRM para notificar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades, incluindo aquelas com atraso. A automação pode ser configurada por etapa ou no funil.

**1. Criar uma Automação:**

* Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.
* Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf3REOKIj_8paVgDPvxB6vAK23WjADeNo67eZUIHxlULbjddY8f9q2rtm3bD-W9AB0grIWbvSoKkU_fYjJVOJPbLZoP2gviXb3Lh1VL2b8B0gr6p-Ki1X34rr_FWQzWcV7Wf4AqdiQYz1vlbQrAaX__8J8t?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2. Configurar e Salvar:**

* **Insira um Título:** Dê um nome descritivo para a automação.
* **Configure um Gatilho:** Escolha um gatilho de sua preferência _(no exemplo, foi utilizado a hora do dia)._
* **Defina a Condição:** Escolha “Responsável possui tarefa da oportunidade?” e as opções são: SIM, SIM COM O PRAZO DE TÉRMINO e NÃO.
* **Escolha a Ação**: As opções são - ENVIAR E-MAIL, ENVIAR WHATSAPP, ENVIAR NOTIFICAÇÃO.
* **Configure a Ação**.
* **Descreva** exatamente o que a ação irá fazer.
* **Salve a Automação:** Após configurar, salve a automação.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe-_xueef8kJSIfk-4xREjARkM6DpEN9tZuEaKE9-6AvtdYOeaDvMVoyce5ZgcyPWzZoq97snimZkzjpDW6DJUypcFQZLhAzLei2Iz8p7oYNBSiQEkMcF81-ea9fA1lFnForw7mYm64eW8YCS5PN6pGT5GI?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccXPSDNItc4m7bYye_BJY4B657LMagJuI_uMBpvwRN5yteqS8mpVi1aWnMlyL4DDn_6YLqULYr5k4SMuTkJj9Jjzw0ZRDvj1YckwewGN_cqv2LndytJNDJlMryxa9RsJklGUFG43XSfpGMfH4g0XwXy6Gc?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcDNFt_dXaxjj9KZIEcvY5JeHAcwfYk1ntQITPEC_UYDCE_2VkMgppI21Je-AcFPAESs50Op7uH1noop-EfjbPGqUm0bi6y9h0B8-RxSNIwRRvJco_y_5UXEklxmIRz_HEeAJVHRLRx0CGEooEQG9ymNhs-?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
_<mark style="color:blue;">Se escolher WhatsApp e/ou, é possível enviar com o token sobre as oportunidades para personalizar a mensagem.</mark>_
{% endhint %}

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FLeXj36rkam7zScsTHDSp%2FSem%20t%C3%ADtulo.png?alt=media&#x26;token=44653f53-d75b-4b67-9618-8335a75db44a" alt=""><figcaption><p>Tela de configuração da Ação - WhatsApp</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FnssRvrGr3iqmDK7HuSPa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=80521330-3ce6-4e76-b79e-0cbc0afd3d85" alt=""><figcaption><p>Tela de configuração da Ação - Notificação</p></figcaption></figure>

**3. Executar a Automação:**

* Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf-QKrrFLCPRqNM8miT1M2JcCq1J_kJTdPbep1OMgzgSIgXB2FfF1M5uJrpnfgtImFOqBAy6co1kFaVfMAo7j8jhfzPgmpkvPmxrmY2LQnjZ4Cr_hDZrHNlyR4pSUIATB88N6lehCaNcPC5DmZ3kVTT6VZF?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
&#x20;_<mark style="color:blue;">É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”</mark>_
{% endhint %}

Seguindo esses passos, você garantirá que seus usuários sejam notificados sobre as tarefas importantes e não percam prazos.

_Pronto! Sua automação está configurada e funcionando._\
