Propostas e Faturas - Guia das configurações Iniciais

1) Canais de Vendas

Onde: Configurações → Canais de Vendas Defina as origens (Site, Inside Sales, Indicação…). Impacto: aparece na Proposta; facilita relatórios por origem.

2) Contratos

Onde: Configurações → Contratos Crie modelos com variáveis (cliente, valores, prazos). Impacto: anexe à Proposta para fechamento completo (proposta + contrato).

3) Métodos de Pagamento

Onde: Configurações → Métodos de Pagamento Habilite PIX, Cartão, Boleto, Transferência etc. (integre gateways se usar). Impacto: opções exibidas na Proposta/Fatura e nos e-mails.

4) Planos de Pagamento

Onde: Configurações → Planos de Pagamentos Monte condições prontas (À vista, 30/60, Entrada + 3x, Recorrente…). Impacto: aplica parcelamento com 1 clique na Proposta/Fatura.

5) Faixas de Preço

Onde: Configurações → Faixas de Preço Crie tabelas (Padrão, Parceiro, Atacado…). Dica: você pode deixar as faixas criadas agora e preencher os valores depois, ao cadastrar produtos/serviços. Impacto: na Proposta seleciona a faixa e os preços já vêm certos.

6) Filiais

Onde: Configurações → Filiais Preencha razão social, CNPJ/IN, endereço, contato e logo da sua empresa. Impacto: esses dados vão para os PDFs de Proposta e Fatura.

7) Produtos

Onde: Configurações → Produtos Cadastre itens unitários (nome, descrição curta que vai ao PDF, unidade, preço, imagem do produto). Impacto: montar a Proposta vira “adicionar item”.

8) Serviços

Onde: Configurações → Serviços Como Produtos, mas para serviços (implantação, mensalidade, imagem do serviço, consultoria…). Impacto: inclui serviços na Proposta com preço/escopo padronizados.