Os Canais de Vendas indicam de onde veio cada oportunidade (ex.: Google, WhatsApp, Site, Indicação). Cadastrar esses canais ajuda nos relatórios e na organização das propostas e faturas.
Configurações do Propostas e Faturas → Canais de Vendas
Você verá a lista com: Nome, Alias, Data de Criação/Atualização e a ação Excluir. Há também a busca e o botão + Novo Canal de Vendas.
Criar um canal (passo a passo)
Acesse Configurações → Canais de Vendas e clique em + Novo Canal de Vendas.
Na tela Editar Canal de Vendas, preencha Nome do canal de vendas
Ex.: Google, WhatsApp, Site, Instagram DM, Indicação.
Clique em Cadastrar para salvar.
Dica: o Alias é gerado automaticamente a partir do nome (ex.: google, whatsapp) e aparece na listagem.
Editar ou renomear
Na lista de canais, clique sobre o canal desejado, altere o Nome do canal de vendas e clique em Cadastrar para aplicar.
Excluir (cuidado!)
Use o botão Excluir (na linha do canal ou no topo da tela de edição).
Antes de remover, verifique se não há propostas/tarefas usando esse canal. Prefira renomear a excluir, para manter o histórico.
Logs de alterações
Clique em Logs de alterações (canto inferior direito da lista) para ver quem criou/alterou/excluiu e quando. Útil para auditoria.
Boas práticas de nomenclatura
Curto e claro: “Google”, “WhatsApp”, “Site”, “Indicação”.
Sem variações desnecessárias: evite “whats”, “wpp”, “Whats App”.
Categorias úteis:
Pago: Google Ads, Meta Ads.
Orgânico: Site, SEO, Instagram DM.
Parcerias: Indicação, Revenda, Feira/Evento.
Pronto! Com os canais criados, seus relatórios ficam mais precisos e fica simples entender quais origens trazem mais negócios.
