Propostas e faturas - Canal de vendas

Os Canais de Vendas indicam de onde veio cada oportunidade (ex.: Google, WhatsApp, Site, Indicação). Cadastrar esses canais ajuda nos relatórios e na organização das propostas e faturas.

Onde fica

Configurações do Propostas e Faturas → Canais de Vendas

Você verá a lista com: Nome, Alias, Data de Criação/Atualização e a ação Excluir. Há também a busca e o botão + Novo Canal de Vendas.

Criar um canal (passo a passo)

Acesse Configurações → Canais de Vendas e clique em + Novo Canal de Vendas.

1. Na tela Editar Canal de Vendas, preencha Nome do canal de vendas

   • Ex.: Google, WhatsApp, Site, Instagram DM, Indicação.

2. Clique em Cadastrar para salvar.

Dica: o Alias é gerado automaticamente a partir do nome (ex.: google, whatsapp) e aparece na listagem.

Editar ou renomear

Na lista de canais, clique sobre o canal desejado, altere o Nome do canal de vendas e clique em Cadastrar para aplicar.

Excluir (cuidado!)

• Use o botão Excluir (na linha do canal ou no topo da tela de edição).

• Antes de remover, verifique se não há propostas/tarefas usando esse canal. Prefira renomear a excluir, para manter o histórico.

Logs de alterações

• Clique em Logs de alterações (canto inferior direito da lista) para ver quem criou/alterou/excluiu e quando. Útil para auditoria.

Boas práticas de nomenclatura

• Curto e claro: “Google”, “WhatsApp”, “Site”, “Indicação”.

• Sem variações desnecessárias: evite “whats”, “wpp”, “Whats App”.

• Categorias úteis:

  • Pago: Google Ads, Meta Ads.

  • Orgânico: Site, SEO, Instagram DM.

  • Parcerias: Indicação, Revenda, Feira/Evento.

Pronto! Com os canais criados, seus relatórios ficam mais precisos e fica simples entender quais origens trazem mais negócios.