Importação de planilha- Empresas

Aprenda como importar corretamente sua planilha na aba Empresas, seguindo o mapeamento de colunas e criando campos customizados quando necessário.

Criando campos customizados em Empresas— passo a passo:

Acesse: Campos customizados → Empresas

Clique em [+ Novo] para criar um novo campo e preencha as informações do campo:

• Nome: ex.: CNPJ.

• Tipo: escolha o tipo de dado (Texto, Número, Data etc.).

• Alias: não preencha — o alias é gerado automaticamente após salvar e não pode ser alterado.

• Grupo: informa qual grupo o campo ficará (ex.: Principal ou Profissional).

  • Você pode alterar a cor e o ícone do grupo ao clicar no ícone:

• Ajustes importantes:

  • [Identificador único?] → Sim

    • Ao marcar, o valor será único no sistema (Ex: não é possível ter duas empresas com o mesmo CNPJ).

  • [Obrigatório?] → Sim (opcional)

    • Ao marcar, esse campo deverá obrigatoriamente estar preenchido.

• Clique em Salvar para criar o campo.

• Após salvar: ao realizar o mapeamento da planilha (na tela de importação), o novo campo já aparecerá na lista de seleção para você mapear a coluna correspondente.