CRM - Modo de Visualização - Kanban | Lista | Tabela

No CRM, é possível escolher diferentes modos de visualização para acompanhar e gerenciar oportunidades ou leads. Cada modo organiza as informações de uma forma diferente, facilitando a análise e o acompanhamento conforme a necessidade do usuário.

Kanban

O modo Kanban apresenta as oportunidades em colunas organizadas pelas etapas do funil de vendas.

Cada oportunidade aparece como um cartão, que pode ser arrastado entre as etapas para atualizar o progresso da negociação.

Esse modo é ideal para:

• Visualizar rapidamente o andamento das oportunidades

• Gerenciar o fluxo do funil de vendas

• Movimentar oportunidades entre etapas de forma prática

Lista

O modo Lista exibe as oportunidades em linhas simples, mostrando as principais informações de cada registro.

Esse formato facilita:

• Visualizar várias oportunidades rapidamente

• Navegar entre registros de forma mais direta

• Acessar os detalhes de cada oportunidade

Tabela

O modo Tabela apresenta os dados em um formato semelhante a uma planilha, com linhas e colunas.

Nesse modo é possível:

• Visualizar mais campos ao mesmo tempo

• Comparar informações entre oportunidades

• Utilizar ordenação para organizar os dados

Esse formato é indicado para análises mais detalhadas e organização de informações.

💡 Dica: você pode alternar entre os modos de visualização conforme a necessidade, escolhendo o formato que melhor se adapta ao seu tipo de análise ou gestão das oportunidades.