CRM - Barra de Ação

A Barra de Ação do CRM permite executar ações rápidas em múltiplas oportunidades ao mesmo tempo, facilitando a gestão e organização do funil de vendas.

A barra aparece automaticamente quando uma ou mais oportunidades são selecionadas na lista do CRM.

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Ações disponíveis

Ao selecionar oportunidades, as seguintes ações ficam disponíveis na barra:

• ✔️ Desmarcar Remove a seleção das oportunidades marcadas.

• 🗄️ Arquivar Move as oportunidades selecionadas para o histórico, deixando de aparecer no funil ativo.

• 🔄 Mover oportunidades de funil Permite mover as oportunidades selecionadas para outro funil ou etapa do funil.

• 📤 Exportar Exporta as oportunidades selecionadas para um arquivo, facilitando análises externas.

• 👤 Transferir oportunidades de usuário Permite transferir a responsabilidade das oportunidades selecionadas para outro usuário do sistema.

• 🔁 Alterar Status Atualiza o status das oportunidades selecionadas.

• ✅ Criar Tarefas Cria tarefas vinculadas às oportunidades selecionadas.

• 🗑️ Excluir Oportunidades Remove permanentemente as oportunidades selecionadas do sistema.

Observação

A Barra de Ação é um recurso que ajuda a otimizar a gestão do CRM, permitindo executar ações em lote e economizando tempo na administração das oportunidades.