CRM - Adicionar Tag do Contato na Oportunidade
Veja como inserir, dentro da Oportunidade, as Tags do seu Lead para facilitar a visualização e apoiar estratégias baseadas nessas informações.
Acesse o CRM
📍 Caminho de acesso: Menu → Geral → CRM Ou digite CRM no Encontrar Serviços para localizar a função.
Abra uma Oportunidade
Clique sobre o título de um card para abrir a Oportunidade desejada.
Configure e salve
Siga os passos:
Na seção Geral, clique na engrenagem e depois em Editar/Remover;
Na seção Contato, clique em + Adicionar campo;
Selecione o campo Tag — também é possível adicionar outros campos do Lead;
Depois, em Geral, clique no símbolo ✔️ para salvar.
Informações adicionais
💡 Também é possível inserir novas Tags no Contato diretamente pela própria Oportunidade.
💡 Caso utilize o modo personalizado, a Tag pode ser exibida externamente no card da Oportunidade, facilitando ainda mais a visualização no funil.
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