CRM - Adicionar Tag do Contato na Oportunidade

Veja como inserir, dentro da Oportunidade, as Tags do seu Lead para facilitar a visualização e apoiar estratégias baseadas nessas informações.

---

Acesse o CRM

📍 Caminho de acesso: Menu → Geral → CRM Ou digite CRM no Encontrar Serviços para localizar a função.

Abra uma Oportunidade

Clique sobre o título de um card para abrir a Oportunidade desejada.

Configure e salve

Siga os passos:

1. Na seção Geral, clique na engrenagem e depois em Editar/Remover;

2. Na seção Contato, clique em + Adicionar campo;

3. Selecione o campo Tag — também é possível adicionar outros campos do Lead;

4. Depois, em Geral, clique no símbolo ✔️ para salvar.

Informações adicionais

💡 Também é possível inserir novas Tags no Contato diretamente pela própria Oportunidade.

💡 Caso utilize o modo personalizado, a Tag pode ser exibida externamente no card da Oportunidade, facilitando ainda mais a visualização no funil.