# CRM - Automação para alterar a Oportunidade de Etapa no Funil após Período Pré-Determinado

## Com este artigo, você aprenderá a criar uma automação no seu CRM para alterar automaticamente as etapas das Oportunidades após um período pré-determinado. A automação pode ser configurada para cada etapa ou para todo o funil.



1. **Criar uma Automação:**

* Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
* Vá para a seção de Automações.
* Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdDmZgEDB3rMn3ulCINnE88dN3Es1xBBwiuyq6he2__aC5WUUc9z7sRwk39ymw2wzX6sApnV9vkxiKmc7FiPcRv1yyBZucKKKrBK_wJe_ggI7DXwDTNJUFKjr7oY4cmPzEekuRbRfW_EN15Sp3s0cUgiUUE?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfssp4P40-a7O7auF_YVEQgETBvkTt2Sxkiy9awVIALwMi23BHsGGRreHGZpaOtadfTI3jJ6vqqfZZYYCplsnsAp0wZIyTgjFHd-ukvFAyI72Pu8Fc9H8O92VrLenvOmfwloLhARbLKrqVTpROWr5zSqPFP?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. **Configurar e Salvar:**

* **Insira um Título:** Dê um nome descritivo para a automação.
* **Configure um Gatilho:** Escolha um gatilho de sua preferência.
* **Configure a Condição:** É possível utilizar a condição “Tempo da oportunidade na etapa…”

> Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

* **Escolha a Ação:** Esperar.
* **Escolha a Ação:** Alterar o funil/etapa da oportunidade
* **Configure** a Ação.
* **Descreva** exatamente o que a ação irá fazer.
* **Salve a Automação:** Após configurar, salve a automação.

{% hint style="info" %}
_<mark style="color:blue;">Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois a ação de mudança de etapa será acionada diretamente pelas próprias movimentações nos cards das Oportunidades.</mark>_
{% endhint %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd4xWoBxO1D4iJNvCY_aT4DScak4ZtpL_WAEPR_Qgh52V5K1IUu5nPI7OfuKQHO_4aMZfPxZ6qT5c_Meu0pAlVbjMx02nZItZa1rK00gqTW5Y46tcwDoFKOiDSy20ZIIat4oMwwxr47SCGKTshiS3JV5-mg?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc40bYUJv5_AjuP6eDddFyPQTpaVspWLmyGc69Epk9DTGWJz8aoteCW7J0aFxSYwE19DmWgYAGHooYhWqfFVE2HLXCtXQzY3Uu6-1BPtOe6hIVsKE_bD11PnJWQ7kNyCc3Oex3_x3ezhjyIUQJJjBPOreTG?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption><p>Configuração da AÇÃO: "Esperar"</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfjyUNwYRgVf06OziyThHSIHo5W9rtb64XmM27QYvviB34oI4jUGGRA1-L4WBrCavT7o0gCuSNUQPXX5eXUdpN8hsnquf6NUEPWl46IFi9aSgucPW2JDroQifWwalL_HSjZi04Igz94ZQe5GS2bYzXrvap7?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption><p>Configuração da AÇÃO: "Alterar o funil/etapa da oportunidade"</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcsvWGUZMKI3KKa3sKYkW9eS1VJuOt6SiDR9A1MQ_Q0MZEbeQExB4Hx0gpG7nKFVfbNqOcmmSlgerNBpT0KgxXIMAL7X790k6D7btyqWyeT_tKzZiYWQZNLrTosPOG7sQ3xcQ1ioa8Rpdw_eGRV7m524r70?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. **Executar a Automação:**

* **Inicie a Automação:** Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeWjhXs19wKGGrkhuYsNN5c3E1noFjfKbQBFyGawWr4LWsLISjbOpqOv2IkqFbyHWV-Vv9lMUvU6C5h_DUJoJgDRKUMgdg8PZN7NcHgtzh2r88RDZkDtVhhLtJyL7BFZ7ZCZ4EMhF-1HuiH7JYqDM-es0v1?key=3ecqk9iNg6VnyEMFpYUvLw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
_<mark style="color:blue;">Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”</mark>_
{% endhint %}

_Seguindo esses passos, você garantirá que suas Oportunidades se movimentam automaticamente._

