Contatos - Como vincular uma Empresa ao Contato

Para vincular uma empresa a um Contato, é necessário que ambos estejam cadastrados na SprintHub. Porém, caso a empresa ainda não exista, ela poderá ser criada manualmente durante o processo de vinculação.

Primeiramente, será necessário cadastrar a empresa na plataforma. Para isso, consulte o artigo abaixo:

Empresas

O Contato também deve estar cadastrado. Caso ainda não esteja, é possível adicioná-lo manualmente ou importá-lo por outros métodos. Saiba mais no artigo:

Contatos - Criando Contatos ManualmenteContatos - Como Importar uma Planilha

Após realizar o cadastro do Contato e da Empresa, siga os passos abaixo para realizar a vinculação.

Vinculando contatos a Empresas

Você pode vincular Contatos diretamente a Empresas no sistema, facilitando a organização e identificação dos contatos e suas respectivas organizações.

Passo a passo

1. Acesse Menu >> Geral >> Contatos ou digite a função no Encontrar Serviços;

2. Selecione o contato desejado;

3. No card Informações da Empresa Principal, selecione a empresa que deseja vincular.

Atenção! Caso a empresa ainda não exista na sua instância, é possível criá-la diretamente pelo ícone “+”. Após o cadastro, basta selecionar a empresa criada para vinculá-la ao Contato.

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