Chatbot – Criando Oportunidade no CRM

Essa funcionalidade permite que o Chatbot crie automaticamente uma oportunidade no CRM, registrando o lead diretamente no funil de vendas durante a conversa.

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⚙️ Como acessar

Para começar a configurar, siga o caminho abaixo:

➡️ Menu → Conversar → Chatbot ou 🔎 Digite “Chatbot” no campo Encontrar Serviço

Depois de acessar o chatbot desejado, você poderá editar o fluxo e adicionar a ação de Criar Oportunidade no CRM.

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🛠️ Como configurar no fluxo

1️⃣ Abra o fluxo do chatbot que deseja editar.

2️⃣ No ponto do fluxo onde deseja registrar o lead, adicione a ação: ➡️ Criar Oportunidade

3️⃣ Configure as informações da oportunidade:

• Funil de vendas

• Etapa do funil

• Responsável

• Título da oportunidade (ex: Nome do Lead)

4️⃣ Salve e publique o chatbot.

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💡 Exemplo prático

📌 Um chatbot de solicitação de orçamento pode criar automaticamente uma oportunidade quando o lead responde que tem interesse.

Assim, o contato já entra no funil de vendas, permitindo que o time comercial faça o acompanhamento.

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✅ Resultado:

• Leads registrados automaticamente no CRM

• Funil sempre atualizado

• Mais agilidade no processo comercial