Campos Customizados do Lead: Arquivo

Com o SprintHub, você pode criar campos personalizados no Lead, adaptados às necessidades da sua empresa e às suas estratégias. Um exemplo é o campo de arquivo, que permite anexar documentos importantes relacionados ao Lead.

Veja abaixo como criar o Campo Personalizado:

1. Acesse as Configurações do Sistema ⚙;

2. Selecione a primeira opção: Campos Customizados - Leads e depois clique em “+ Novo”;

1. Faça as configurações do seu Campo Customizado:

• Nome: Defina o nome do seu campo.

• Alias: Defina o nome encurtado do seu campo (após criação do Alias, ele não poderá mais ser editado);

• Tipo: Selecione o tipo de campo. Para este caso, escolha a opção "Arquivo".

• Valor Padrão: Será definido automaticamente após a escolha do tipo de campo;

• Grupo: Escolha em qual grupo de informações o campo será incluído.

1. Definir as configurações;

• Obrigatório?: Ao selecionar "Sim", o Lead só poderá ser salvo se o campo estiver preenchido. Se optar por "Não", o Lead poderá ser salvo inicialmente sem o campo preenchido, permitindo que essa informação seja inserida posteriormente.

• Identificadores Únicos: São utilizados para identificar dados iguais, de Leads diferentes.

1. Salvar e Fechar;

Finalizada todas as configurações, basta salvar.

Pronto, seu Campo Customizado está criado!

Para tornar esse Campo Customizado visível em seu SAC, siga o artigo abaixo:

SAC 360º - Campos do Lead

Para tornar esse Campo Customizado visível em seu CRM, siga o artigo abaixo:

CRM - Como adicionar campos sobre o Contato na Oportunidade

Para inserir o arquivo no Lead, siga os seguintes passos:

1. Acesse os Leads pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece;

2. Clique em “Editar”, no Lead em que deseja inserir o arquivo;

3. Clique no ícone para inserir o arquivo, via gerenciador de arquivos. Clique em “Upload” e selecione o arquivo desejado.

4. Inserido o arquivo, clique em “Aplicar” e depois “Salvar e Fechar”;

Pronto! o documento já está inserido em seu Lead com sucesso!