Tags

Organize seus leads de forma prática e inteligente com Tags. Elas ajudam na segmentação de contatos, campanhas, filtros e automações, facilitando o gerenciamento dos seus clientes.

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Como criar uma Tag

Siga o passo a passo:

📍 Acesse: ⚙️ Configurações do Sistema → Tags

1. Clique em Novo

2. Informe o nome da Tag desejada

3. Selecione a cor da Tag 🎨 (opcional)

   • Caso não seja definida uma cor, a Tag ficará com fundo branco

4. Clique em Salvar

✅ Pronto! Sua nova Tag foi criada e já pode ser utilizada.

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🔎 O que você pode fazer com Tags

Ao acessar uma Tag, é possível:

• Visualizar todos os leads vincululados a ela

• Consultar informações dos contatos associados

• Organizar e segmentar sua base de clientes

• Criar filtros para campanhas e ações específicas

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⚙️ Utilizando Tags em recursos e automações

As Tags podem ser utilizadas em diversos recursos da plataforma, como:

• Fluxos de Automação

• SAC

• CRM

• Chatbot

• Agentes de IA

• Ações Extras (Webhook) | Formulários

Elas podem atuar como:

⚡ Gatilhos — iniciando automações ou processos com base em uma Tag

🔎 Condições — validando se um lead possui ou não determinada Tag

🎯 Ações — adicionando ou removendo Tags automaticamente durante fluxos

💡 Exemplo de uso: Quando um lead receber a Tag Cliente VIP, uma automação pode ser iniciada, um atendimento direcionado no SAC pode ocorrer ou uma oportunidade específica pode ser tratada no CRM.

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🏷️ Inserindo Tags manualmente, por importação e via API

Além das automações, as Tags também podem ser adicionadas de diferentes formas:

✍️ Inserção manual

Você pode vincular Tags manualmente em:

• 💬 SAC

• 📊 CRM

• 👤 Contatos

Isso permite classificar e organizar leads de forma rápida durante atendimentos, negociações ou gestão de contatos.

📥 Importação de contatos

Também é possível trazer Tags no momento da importação de contatos, utilizando arquivos:

• CSV

• XLSX

Assim, os leads já podem ser importados com suas respectivas segmentações e classificações.

🔗 Inserção via API

As Tags também podem ser adicionadas via API, permitindo integrações externas e automatizações personalizadas para classificação de leads e acionamento de processos.

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🔍 Utilizando Tags como filtros

As Tags também podem ser usadas como filtros para facilitar consultas e segmentações em:

• Contatos

• Oportunidades

• Relatórios

Com isso, é possível localizar informações com mais agilidade e gerar análises mais estratégicas.

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🗑️ Excluir uma Tag

Atenção:

Uma Tag só pode ser excluída quando não houver nenhum lead vinculado a ela.

Se existirem contatos associados, primeiro será necessário removê-los da Tag para realizar a exclusão