Grupo de Permissões - CRM - Oportunidades Ganhas e Perdidas

No CRM, a opção “Oportunidades Ganhas e Perdidas”, localizada dentro de Grupo de Permissões, define quais usuários terão acesso às funcionalidades de Editar, Trocar ou Reabrir oportunidades marcadas como Ganhas ou Perdidas.

Ao conceder essa permissão, os usuários selecionados poderão visualizar e realizar ações relacionadas a essas oportunidades no CRM, conforme o nível de acesso configurado.

ℹ️ Importante: Se as permissões não forem atribuídas, apenas os administradores terão acesso às funcionalidades, pois usuários administradores possuem visualização total do CRM.

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🛠️ Como gerenciar as permissões no SprintHub

Siga este passo a passo:

1️⃣ Acesse Configurações do Sistema ⚙ 2️⃣ Clique em Grupo de Permissões 3️⃣ Escolha uma das opções:

• ➕ Novo Grupo – para criar um grupo de permissões do zero

• ✏️ Editar – para modificar um grupo já existente

4️⃣ Marque a caixa ☑️ para habilitar a funcionalidade de Oportunidades Ganhas e Perdidas 5️⃣ Finalize clicando em 💾 Salvar Mudanças

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Como funciona?

Quando essa opção está ativada, o sistema permite que o usuário tenha acesso às ações de:

• Editar oportunidades marcadas como Ganhas ou Perdidas;

• Trocar o responsável da oportunidade;

• Reabrir oportunidades finalizadas como Ganhas ou Perdidas.

Além disso, o usuário poderá realizar essas ações mesmo em oportunidades de outros responsáveis, conforme as permissões do CRM.

Quando a opção está desativada, o usuário não terá acesso às funcionalidades de Editar, Trocar ou Reabrir oportunidades finalizadas, ficando restrito apenas às permissões padrão do sistema.

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Cenários de uso

✔ Opção ativada – Gerenciar oportunidades Ganhas e Perdidas

O usuário poderá:

• Editar oportunidades marcadas como Ganhas ou Perdidas;

• Alterar o responsável da oportunidade;

• Reabrir oportunidades finalizadas para continuidade do processo comercial;

• Ter maior autonomia no gerenciamento do funil de vendas.

Essa configuração é recomendada para usuários que acompanham ou administram processos comerciais.

❌ Opção desativada

O usuário:

• Não conseguirá editar oportunidades Ganhas ou Perdidas;

• Não poderá trocar o responsável dessas oportunidades;

• Não terá permissão para reabrir oportunidades finalizadas.

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Quando utilizar essa opção?

Essa permissão costuma ser utilizada para perfis que necessitam gerenciar oportunidades já finalizadas, como:

• Gestores comerciais;

• Administradores do sistema;

• Líderes de equipe;

• Supervisores de vendas;

• Usuários responsáveis pela gestão do funil comercial.

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Exemplo prático

Um gerente comercial precisa revisar uma oportunidade marcada como Perdida, alterar o responsável pelo atendimento e reabrir a negociação para uma nova tentativa de conversão.

Com a opção “Oportunidades Ganhas e Perdidas” ativada, ele poderá acessar a oportunidade e realizar ações como Editar, Trocar responsável ou Reabrir o registro normalmente.